Meine Kontaktdaten
Adrian Jakob Ziegler Financial Consultant
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzcoaching
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Studenten, Berufseinsteiger
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Profisportler, Vertragsfußballer
- Angestellte, leitende Angestellte
- Privatiers
- Juristen
Meine Beratungsphilosophie
Ganzheitliche Finanzplanung für anspruchsvolle Berufsbilder.
Strategisch. Vorausschauend. Persönlich.
Ich habe klassisch bei der Bank gelernt - heute begleite ich Menschen mit hohen Ansprüchen klaren Zielen und komplexen finanziellen Entscheidungen.
Deutschlandweit
Fokus: Ingenieure & MINT-Berufe, Unternehmensberater & Ärzte
Deutschlandweit.
Warum
meine Beratung anders ist...
Viele meiner Kunden sind fachlich exzellent und beruflich stark eingebunden.
Was ihnen fehlt, ist nicht Wissen, sondern Zeit, Struktur und ein
Sparringspartner, der auch in kritischen Marktphasen Orientierung gibt.
Fachliche
Schwerpunkte:
- Ganzheitliche Vermögensstrategie
- Geldanlage, Depotstrategien und Beleihung
- Immobilieninvestments ausschließlich in wirtschaftsstarken
TOP-50-Standorten
- Baufinanzierung-Netzwerk
- Sonder-AfA, QNG-AfA und steueroptimierte Strukturen
- PKV-Management
inkl. Rückerstattungen und Rücklagen
- Liquiditätsmanagement und Premium-Kreditkarten
Consultation is also possible in English.
Mein Werdegang
| 2017 bis heute | Finanzplaner für akademische Privatkunden Schwerpunkt: Immobilien - Investments - Risikomanagement |
|---|---|
| 2015 bis 2017 | Kundenberater bei BBBank eG Heidelberg |
Meine Interessen
- Finanzmarkt & Kapitalmarkt
- Persönlichkeitsentwicklung
- Skifahren & Surfen
Meine Qualifikation
