MLP
Hamburg
Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzcoaching
  • Banking, Konto und Karte
  • Versicherung
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Immobilieninvestment
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Finanzberatung für Frauen

Berufsgruppen

  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Angestellte, leitende Angestellte

Meine Beratungsphilosophie

"Geld ist nicht alles!"

Dieser Aussage stimme ich absolut zu. Dennoch ist Geld wichtig. Es schafft beispielsweise Sicherheit, gibt Freiheit, kann Wünsche erfüllen und Dinge bewegen. Lassen Sie uns daher über Geld sprechen und das, wofür Sie es einsetzen wollen!

Für meine Klient*innen bin ich die erste Kontaktperson, wenn es um Fragen zu Finanzthemen geht. Ich sehe meine Berufung darin, Sie nicht nur mit den individuell passenden Informationen zu versorgen, sondern auch langfristig bei Ihren Finanzen zu begleiten.

Ein wesentlicher Teil meines Alltags besteht aus der Betreuung meiner Klient*Innen: Ich beantworte ihre Fragen, unterstütze sie bei Veränderungen, prüfe bestehende Verträge, kommuniziere mit Gesellschaften usw. Dies alles gehört für mich zu meinem Selbstverständnis dazu.

Sie möchten mehr zu den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit erfahren?

Vereinbaren Sie ein Kennenlern-Gespräch. Ich freue mich auf Sie!

Erfahren Sie mehr unter www.konzeptionelle-finanzplanung.de


Mein Werdegang

01/15 bis 09/15

Consultant

10/15 bis 10/16

MLP Financial Consultant

11/16 bis heute

Senior Financial Consultant

Erfahren Sie mehr über mich und meine Dienstleistung unter

www.konzeptionelle-finanzplanung.de

seit 04/2021

Markeninhaberin "Finanzhäppchen®"

www.finanzhaeppchen.de

seit 12/2021

Ruhestandsplanerin (CU)

seit 05/2022

Zertifizierte Ruhestandsplanerin (FH)


Meine Interessen

  • Kreativ sein - z.B. innerhalb meiner eigenen Projekte
  • Organisieren und Strukturieren - ich entwickelte ein eigenes Bullet Journal
  • Lesen - insbesondere Bücher zur Persönlichkeitsentwicklung, z.B. R. Dobelli
  • Sport - ich mache regelmäßig Kraft- und Lauftraining
  • Ernährung - ich ernähre mich primär vegan und stelle Superfood-Mixe her

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

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Sandra Lekarczyk

Meine Qualifikation

Zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Ruhestandsplaner
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
MLP Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfassendes Fachwissen, bedarfsorientierte Gesprächsführung und zielführenden Einsatz der MLP Beratungstools, was eine ganzheitliche Beratung des Kunden optimal unterstützt.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin +49-40-30092673 anrufen Anruf Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen