MLP

Dortmund

Inhalt

Meine Kontaktdaten


Meine Beratungsschwerpunkte

Themen

  • Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
  • Versicherung
  • Banking, Konto und Karte
  • Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
  • Immobilieninvestment
  • Gesundheit
  • Studium, Karriere, Selbständigkeit
  • Finanzcoaching
  • Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
  • Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
  • Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
  • Vollmachten, Verfügungen, Testament
  • Nachhaltige, ethische Geldanlage
  • Finanzberatung für Frauen

Berufsgruppen

  • Firmen, Betriebe
  • Studenten, Berufseinsteiger
  • Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler

Meine Beratungsphilosophie

"Manchmal ist es besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten." John. D. Rockefeller

Mein Kunde steht im Mittelpunkt. Immer.


Mein Werdegang

2017 bis dato

Leiterin Hochschulteam DO - Senior Financial Consultant

Finanzplanung bedeutet für mich: Ergebnisorientierung.

Strategisch & mit Herzblut im Win- win kontinuierlich am Kundenerfolg zu schleifen.

seit Anfang 2012

Selbständige Partnerin - MLP Finanzberatung SE in Osnabrück

Ganzheitliche Betreuung rund 230 vorwiegend akademischer Familienkunden

Management & Technik, MINT, Mediziner, Ph.D.´ler, Unternehmer,

2008 bis Ende 2011

Hochschule Osnabrück, Abschluss zur Wirtschaftsjuristin LL.B.

Schwerpunkte: Finanzdienstleistungsrecht, Steuern und Wirtschaftsprüfung


Meine Interessen

  • eine unbändige Leidenschaft für Finanzthemen, nachhaltige Geldanlagen
  • Wandern, Reisen, Wassersport
  • Sport, Gesundheit, Natur/ Tiere
  • Netzwerken

Das sagen meine Kunden

Top-Bewertung

Sie hat uns sehr zufriedenstellend beraten. (...)Beratung über Informationen zur Steueroptimierung im Kontext Finanzen. Ich fühle mich immer sehr verstanden und ernstgenommen und würde sie daher jederzeit wärmstens weiterempfehlen. Sie bereitet sich immer sehr genau auf das persönliche Anliegen vor und ist auch immer bereit außerhalb der eigentlichen Themen weitere Tipps und Tricks zu geben. Für mich persönlich bisher die beste Beratung, die ich in Anspruch genommen habe.

Wiebke & Yannick H., Kundenpaar

Ich lasse mich sehr umfangreich beraten: Sie beeindruckt mich nicht nur mit ihrem sehr gut fundierten Wissen, sondern auch mit der Art und Weise, wie sie es erklärt. Darüber hinaus nimmt sie immer die Perspektive des Kunden in den Blick, denkt immer mit, schildert und erklärt verschiedene Szenarien, die nach dem Treffen einer Entscheidung vorkommen können. Ihre Antworten sind sehr klar formuliert. Ich schätze sie nicht nur ihre Fachkompetenzen, sondern auch als eine nette, zuverlässige Person.

Dr. Nowinska, Gehobene Privatkundin

(...)maßgeschneidertes 360- Grad Konzept. Expertise auch bei kritischen Fragen. Sie verfolgt eine klare, auch für Laien verständliche Linie. Für mich als Wiwi verfügt Sie über umfassende Kenntnisse weit über die VWL und BWL hinaus (..)Sie ist stets erreichbar, geduldig (...) Vor allem die Einbindung tagesaktueller Entwicklungen in meine Anlage- und Produktstrategie funktioniert hervorragend. Frau D. besticht mit Authentizität und einer von A-/ durchdachten Beratungsphilosophie.

S. Block, Langjähriger Privatkunde

Meine Qualifikation

Direktimmobilienvermittlung
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
MLP Vermögensplaner
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfangreiches und vertiefendes Fachwissen zu allen Assetklassen sowie den Wirkungsweisen des Kapitalmarkts und können dadurch den Kunden zum Thema Vermögensanlage ganzheitlich professionell beraten.
MLP Senior Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Consultant Betriebliche Vorsorge
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
MLP Financial Consultant
Berater mit diesem Abschluss überzeugen durch umfassendes Fachwissen, bedarfsorientierte Gesprächsführung und zielführenden Einsatz der MLP Beratungstools, was eine ganzheitliche Beratung des Kunden optimal unterstützt.

Meine Seminare

Termin vereinbaren Termin Kontakt speichern Kontakt speichern Teilen Teilen