Meine Kontaktdaten
Tobias Schunn
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Immobilieninvestment
- Banking, Konto und Karte
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Angestellte, leitende Angestellte
- Firmen, Betriebe
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
- Studenten, Berufseinsteiger
Meine Beratungsphilosophie
Als Berater entwickle ich für meine Kunden (Angestellte, Selbstständige, Geschäftsführer, Vermögende und Erben) umfassende und nachhaltige Finanzlösungen. Eines meiner Steckenpferde ist da die generationenübergreifende Beratung von Familien die Ihre finanzielle Zukunft gestalten wollen und erkannt haben, dass es auf dem Weg zur "Liquidität in jeder Lebenslage" Fragestellungen gibt, die sich mit externer Hilfe schneller und effizienter lösen lassen.
Dieser gemeinsame Weg ist von intensivem Austausch und Vertrauen geprägt. Für einen stimmigen Finanzplan sind nicht alleine die Produkte „im Wagen“ wichtig, sondern deren Wechselwirkung im Portfolio.
Ein entscheidender Mehrwert entsteht dadurch, dass ich meinen Kunden mit „Best Advice“ sage, was Sie tun UND was sie besser NICHT tun sollen. Das mit einem neutralen Geschäftsmodell und einem honorarfreien Jahresservicegespräch, wo ich Verantwortung für meine Beratung übernehme und die bestehende Situation nach aktueller Lage neu bewerte.
Mein Werdegang
| seit 2017 | Leiter Hochschulteam Berlin |
|---|---|
| seit 2010 | Senior Financial Consultant, MLP Berlin |
| von 2002 bis 2009 | Studium der Rechtswissenschaften, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg |
Meine Interessen
- Reisen
- Technik
- Nachhaltigkeit
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
